FinanseStarszy specjalista posprzedażowej obsługi klienta banku
Prowadź złożone sprawy po uruchomieniu usługi, koordynuj przekazania między zespołami i pilnuj kompletności odpowiedzi.
6 lekcji · 3 poziomy
Otwarta lekcja
Finanse Ścieżka zawodowa
Doradca bankowy dla małych i średnich przedsiębiorstw
Buduj relacje z firmami, zbieraj kontekst działalności i organizuj obieg spraw między klientem, zespołem produktowym i kredytowym.
- Poznaj działalność i potrzebę
- Uzgodnij zakres dokumentacji
- Prowadź dalszą relację
Na czym polega praca?
- Poznaj działalność i potrzebę
- Ustal cel, terminy oraz osoby podejmujące decyzje w firmie.
- Uzgodnij zakres dokumentacji
- Wskaż aktualne źródła i potwierdź kompletność przekazania.
- Prowadź dalszą relację
- Wyjaśnij status, warunki i kolejny kontakt.
Z jakich narzędzi korzystasz?
Przykładowe programy, dokumenty i wyposażenie. Konkretny zestaw zależy od miejsca pracy.
- Lista kontrolna odbioru
- Zaznacz, co sprawdzono, co trzeba poprawić i kto ma potwierdzić wynik.
- Formularz sprawy
- Sprawdź wymagane pola i odnotuj, jakich informacji brakuje.
- Rejestr zmian
- Porównaj wersje i sprawdź, kto potwierdził zmianę.
Jakich umiejętności potrzebujesz?
Umiejętności twarde
- Portfel przedsiębiorstw
- Rozpoznanie potrzeb firmy
- Koordynacja dokumentacji
Na początek: Przygotuj pytania do aktualizacji obrazu firmy.
Umiejętności miękkie
Przećwicz, jak powiedzieć to w pracy:
- „Najpierw doprecyzujmy, kiedy powstaje potrzeba i jak długo trwa.”
- „Dokumentacja jest w trakcie uzupełniania, a decyzja pozostaje otwarta.”
Program kursu
Zacznij od pierwszej lekcji lub wybierz temat. W każdym rozdziale znajdziesz przykład, schemat i ćwiczenie.
Podstawy
Praca krok po kroku
Trudniejsze sytuacje
Kompendium zawodu
Pojęcia w pracy
- Portfel klientów
- Grupa firm, za których relację odpowiada doradca.
- Cykl działalności
- Kolejność zdarzeń, która kształtuje potrzeby firmy w czasie.
- Potrzeba finansowania
- Cel biznesowy, dla którego firma rozważa zewnętrzne środki.
- Pakiet wniosku
- Zestaw informacji i dokumentów potrzebnych do przekazania sprawy.
- Decyzja kredytowa
- Rozstrzygnięcie wydane przez właściwą funkcję banku.
Zwroty w typowych sytuacjach
- „Najpierw doprecyzujmy, kiedy powstaje potrzeba i jak długo trwa.”
- Rozpoznajesz rytm działalności przed rozmową o ofercie.
- „Dokumentacja jest w trakcie uzupełniania, a decyzja pozostaje otwarta.”
- Wyjaśniasz stan bez obiecywania wyniku.
- „Przekażę analitykowi aktualny opis i wskazanie spraw do wyjaśnienia.”
- Ustalasz most między klientem a procesem wewnętrznym.
Warto wiedzieć przed pierwszym dniem
Mowa ciała w pracy
Wskazuj konkretną pozycję dokumentu w widoku dostępnym dla uprawnionego rozmówcy. Zrób pauzę przed przejściem do kolejnego ustalenia.
Źródła do nauki BNP Paribas – obsługa portfela klientów MŚP i wnioski kredytowe
Przećwicz rozmowę kwalifikacyjną
Odpowiedz na głos, a potem rozwiń przykładową odpowiedź.
Jak przygotowujesz się do rozmowy z firmą?
Sprawdzam kontekst portfela, cel wizyty i dotychczasowe ustalenia. Pytania dopasowuję do cyklu działalności.
Co robisz przy braku aktualnego dokumentu?
Zapisuję brak i jego znaczenie dla etapu oraz ustalam sposób uzupełnienia z klientem.
Zadanie rekrutacyjne
Firma prosi o pilną rozmowę po dużym zamówieniu od kontrahenta. Część dokumentacji dotyczy poprzedniego kwartału, a klient oczekuje zapewnienia o decyzji. Przygotuj zestaw pytań i krótki opis przekazania sprawy.
- Poznaj działalność i potrzebę
- Uzgodnij zakres dokumentacji
- Prowadź dalszą relację
Pokaż kryteria wykonania
- Ustalasz cel i moment rzeczywistej potrzeby.
- Wskazujesz dokumenty aktualne oraz otwarte potwierdzenia.
- Oddzielasz rozmowę doradczą od decyzji właściwej funkcji.
Pierwszy dzień w pracy
Poznaj zasady segmentacji klientów, listy dokumentów, statusy spraw i kanały kontaktu z analitykami oraz zespołem produktowym.
Widełki wynagrodzeń
Doradca bankowy dla małych i średnich przedsiębiorstw · Rekrutacje z 2025 r. · Polska · pełny etat · miesięcznie brutto
- Polska
- 9 000–15 000 zł
Oferty pracy
Otwórz wyniki dla hasła „doradca bankowy dla małych i średnich przedsiębiorstw” na portalu pracy.
Inne kursy z tej branży
FinanseFinanseKierownik zespołu likwidacji szkód
Prowadź pracę zespołu obsługującego roszczenia. Organizuj kolejkę, kontrolę jakości, przekazania i działania po wykryciu powtarzalnej luki.
6 lekcji · 3 poziomy
Otwarta lekcja
FinanseFinance Business Partner
Wspieraj liderów operacyjnych w podejmowaniu decyzji. Przekładaj wynik na przyczyny, porównuj opcje i ustalaj warunki sprawdzenia efektu.
6 lekcji · 3 poziomy
Otwarta lekcja